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Serafina a toujours suivi les instructions de son père: elle était obéissante, n'a pas attiré l'attention des habitants du domaine de Biltmore, dans le sous-sol duquel elle vivait secrètement, et n'est jamais entrée dans la forêt effrayante à proximité. La jeune fille avait déjà beaucoup à explorer dans une grande maison avec de nombreux couloirs et tunnels secrets, tout en parvenant à chasser les rats. Par conséquent, lorsque le domaine a de nouveau été recouvert d'une nuit morte, Serafina sort de sa cachette et voit un crime terrible de ses propres yeux. Le fantasque Black Mantle a attrapé la petite fille et l'a complètement dissoute en elle.
Depuis, les enfants disparaissent chaque nuit, et Serafina se fixe un nouvel objectif : avant tout démasquer le voleur et détruire ce rat pour toujours !