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I gloriosi cinque in due comodi furgoni si avviarono verso il Lago di Merran. Com'è bello viaggiare completamente senza adulti! Julian, Dick, George e Ann parcheggiano vicino al circo itinerante in cui lavora il loro conoscente, un ragazzo di nome Nobby. Tuttavia, Dan il clown e Lou l'acrobata improvvisamente detestavano un po' i giovani viaggiatori, e quando tentarono anche di avvelenare il cane di Georgie Tim, i bambini si resero conto che la loro avventura stava diventando estremamente pericolosa...